一． 活动背景

  为推动苏州工业园区“一号产业”资本市场发展，助力园区苗圃医药医疗行业企业上市，协助企业完善股权结构，帮助企业利用资本市场工具做大做强，园区企服中心特联合中国国际金融股份有限公司、苏州银行股份有限公司共同组织此次“上市苗圃IPO研讨会”。

  本次活动旨帮助企业了解上市前期整体规划、上市主要条件和审核现状及监管重点关注问题，并为拟上市企业就IPO筹划或实施过程中遇到的问题提供解决思路、答疑解惑。

二． 组织单位

  指导单位：苏州工业园区金融发展和风险防范局

       苏州工业园区工商业联合会（总商会）

  主办单位：苏州工业园区企业发展服务中心

  承办单位：苏州工业园区企业发展服务促进会

  支持单位：中国国际金融股份有限公司

       苏州银行股份有限公司

三． 活动时间

  2022年10月27日（周四）14：30-17：30

四． 活动地点

  希尔顿酒店6楼多功能厅1

五． 参加对象

  园区苗圃医药医疗行业企业的董事长、CEO、董事会秘书等企业高层管理人员，招募20-25家企业，每家企业限1-2人，先到先得。（3年内有上市计划的企业优先）

六． 活动议程

  14:30-14:40  活动开场

  14:40-15:00 《以金融之臂，拥抱硬核科技》

  闻博 苏州银行绿色及科创金融部中心副经理

  15:00-15:50 《医药行业发展及国内医药企业IPO探讨》

  沈俊 中金公司投资银行部医药医疗组，执行总经理，保荐代表人

  15:50-16:10 茶歇

  16:10-17:00 《医疗医药行业拟上市公司股权激励“避坑”指南》

  施怿垠 中金股权激励团队高级专家顾问

  17:00-17:30   《IPO诊断研讨会》

  沈俊 中金公司投资银行部医药医疗组，执行总经理，保荐代表人

  俞国徽 容诚会计师事务所苏州分所合伙人、注册会计师

  李辰亮 君合律所合伙人，君合上海分所资本市场组组长

七． 报名方式

  点击链接进行报名，报名需审核，审核通过后主办方将在活动前发送活动签到短信，活动当天凭签到信息入场，谢绝空降。

八． 专家介绍

  邀请4位在企业IPO及投融资方面具备丰富实战经验（包括IPO方案制定、企业IPO财务、法律相关问题、IPO前融资和股权激励等方面）的专家。

  沈俊 中金公司投资银行部执行总经理、保荐代表人

  沈俊先生拥有超过10年的投资银行项目执行经验，作为项目组核心成员参与过诺诚健华红筹回归A科创板IPO（688428.SH）、泽璟制药科创板IPO（688266.SH）、百奥泰科创板IPO（688177.SH）、迈博药业港股IPO（2181.HK）、先声药业港股IPO（2096.HK）、罗欣药业A股借壳上市（002793.SZ）、天境生物美股IPO（IMAB.O）、飞利浦战略投资创业慧康（300451.SZ）、华厦眼科创业板IPO（已注册生效）、怡和嘉业创业板IPO（已注册）、韬略生物科创板IPO（已反馈）、新光维医疗港股IPO（已A1）、医达健康港股IPO（已A1）、上海医药（2607.hk）H股增发、天坛生物（600161.SH）A股重大资产重组、交大昂立（600530.SH）A股非公开发行、双申医疗新三板挂牌及定向增发、科博达技术A股IPO（603786.SH）、联明股份A股IPO（603006.SH）、中华企业（600675.SH）A股重大资产重组、普利特（002324.SZ）A股重大资产重组、延华智能（002178.SZ）A股重大资产重组、新疆天业（600075.SH）A股重大资产重组、东方财富（300059.SZ）A股可转债、隧道股份（600820.SH）A股可转债、延华智能（002178.SZ）A股非公开发行、冠农股份（600251.SH）A股非公开发行等项目。

  沈先生拥有英国特许公认会计师（ACCA）会员资格，A股保荐代表人，同时拥有香港证券从业资格。

  施怿垠 中金股权激励团队高级专家顾问，资深人力资源与资本市场专家

  施怿垠先生是中金股权激励团队资深高级专家顾问，管理学、经济学双硕士，中国注册会计师协会非执业会员、特许金融分析师（CFA）、拥有法律职业资格。长期从事于上市及拟上市公司人力资源建设、资本市场战略、股权激励战略建设，具有丰富的企业资本市场股权激励工作经验。曾经主持设计过某手机制造商近万人的上市前股权激励项目、境内第一家带期权上市的科创板项目、港股公司千人级股权激励等

  俞国徽 容诚会计师事务所苏州分所合伙人、注册会计师

  俞国徽先生从业超过十年，服务了多家苏州拟IPO企业成功上市，现为多家苏州地区上市公司年报签字会计师、多家拟IPO在会审核及申报企业签字会计师，具备丰富的IPO改制申报、上市公司审计以及重大资产重组、借壳上市审计经验。

  李辰亮 君合律所合伙人，君合上海分所资本市场组组长

  李辰亮律师，主要从事中国企业境内外私募融资、股权激励、境内外IPO等业务。作为主办合伙人，李律师协助数十家初创企业完成私募融资，近期案例包括：协助益方生物完成4轮私募融资、搭建和拆除红筹架构后在科创板上市（2022年），协助星环科技完成5轮私募融资后在科创板上市（2022年）。李律师亦作为主办合伙人，协助传奇生物、安博生物、金斯瑞、诺辉健康、聚胶股份等20余家企业在美股、港股和A股上市。李律师2017年当选《亚洲法律杂志》“中国十五佳律师新星”称号，并自2018年起连续多年被Chambers、Legal500、IFLR等国际知名评级机构推荐为中国资本市场领域的杰出律师。

  闻博，现任苏州银行绿色及科创金融部中心副经理。

  在科创金融、人才金融、智造金融、投贷联动等方面具有丰富经验，曾牵头参与服务多家独角兽、科创板上市企业。

八.分享主题和大纲

  主题1：《以金融之臂，拥抱硬核科技》

  主题2：《医药行业发展及国内医药企业IPO探讨》

  大纲：

  1、境内外资本市场动态

  2、医药行业发展概况及趋势探讨

  3、国内医药企业IPO政策及市场探讨

  主题3：《医疗医药行业拟上市公司股权激励“避坑”指南》

  主题4：《IPO诊断研讨会》：参会企业就上市流程及路径、上市板块定位、融资安排、IPO审核财务/法律等方面关注的重点问题，以及其它在IPO筹划或实施过程中遇到的问题与专家组进行面对面交流探讨。